Уильям Белл перенес свое сознание в тело Оливии, выпив чай с «магнитами души». Теперь нужно найти тело, чтобы перенести туда сознание Оливии. Питеру не нравится эта затея. Белл обещает ему, что сможет найти тело в течение двух дней.

Уолтер курит марихуану с охранником «Массив Дайнемик» и интересуется у него, что находится за дверью кабинета. Тот говорит, что это кабинет Белла. Через некоторое время Уолтер приходит к Нине и сообщает ей, что без помощи Белла ему не удастся спасти вселенную.

В далеком 1985 году к озеру подходит мальчик с привязанным к телу тяжелым бетонным блоком. Он разбивает лед, кидая на его поверхность блок, и падает в воду. Элизабет мчится за мальчиком, ныряет в воду и спасает его. Тот в истерике кричит на нее и просит оставить его, чтобы уйти домой и что она не его мать. Этим мальчиком оказывается Питер…

В Бруклине полным ходом идет вечеринка. Веселье происходит на седьмом этаже. Вдруг пожилая женщина покидает здание и сообщает привратнику, что не желает больше находиться в этом доме. В это время прямо перед ними на землю падают люди, ранее стоявшие на балконе седьмого этажа.

Бар. Пожилой мужчина подменивает стакан соседа на свой. Тому внезапно становится плохо, и он отправляется в уборную. Мужчина следует за ним и забирает с собой нескольких жуков, которые вылезли из тела несчастного.

Нина беседует с Оливией о книге «Первые люди». Их интересует вопрос: почему книгу писали разные люди? Нина считает, что ключом к разгадке может стать дневник Оливии. Однако Оливии не очень нравится эта затея.

Питер и Уолтер прибывают на место, где группа ученых трудится над устройством Уолтернейта. С помощью Питера взломали защиту ноутбука Альтер-Оливии. Устройство Уолтернейта практически в сборе, но не найдено ни одного источника энергии.

Уолтер собирается вколоть себе странное вещество зеленого цвета. За этим занятием его застает Питер. Уолтер объясняет это желанием думать также как Уолтернейт, чтобы знать, что тот хочет делать со своим устройством.

За мужчиной, идущим по платформе, следует другой мужчина с зонтиком. Он колет его своим зонтом и притворяется, что это было случайно. Первый мужчина приходит домой и внезапно падает без чувств. Когда он просыпается, то обнаруживает себя лежащим на столе. Мужчина с зонтом звонит в службу спасения, диктует адрес дома и делает ему укол в шею.

Поговорив с женщиной по телефону, Питер понимает, что он находится в комнате с ненастоящей Оливией. Он собирается взломать ее компьютер, но тут просыпается Альтер-Оливия. Питер говорит ей, что пишет письмо другу со своего ноутбука. Альтер-Оливия догадывается, что он вычислил ее и, угрожая Питеру пистолетом, уходит вместе с компьютером. Она сообщает Уолтернейту о своем разоблачении и просит возвратить ее назад в свою вселенную.