Бар. Пожилой мужчина подменивает стакан соседа на свой. Тому внезапно становится плохо, и он отправляется в уборную. Мужчина следует за ним и забирает с собой нескольких жуков, которые вылезли из тела несчастного.

Альтер-Оливия находит своего бойфренда Фрэнка. Тот расспрашивает ее о произошедших событиях за то время, когда его не было. Альтер-Оливия поведала ему об исчезновении Бройлса, о временном исполнении его обязанностей Линкольном.

Начинается расследование загадочного случая в баре. Выясняется, что те жуки раньше обитали в овечьих телах. Но в результате вымирания овец, погибли и жуки. В 1997 году почти была изготовлена вакцина против птичьего гриппа, разработанная на энзимах жуков. Но когда жуки погибли, потребовалась замена умершим овцам, которые были донорами для развития яиц. Новый хозяин был найден – это человек.

В конце серии зрителю становится известно о том, что Альтер-Оливии беременна. Фрэнк интересуется: кто отец ребенка, когда узнает о шестинедельном сроке.